Программа обучения НФС

О чем обучение?

*     О финансах

**   О работе НФС

*** О том, как продавать

БЛОК 1 

Day 1 – (10:00 – 19:00) (**)

Темa: Профессия НФС. Карьерные перспективы

— О курсе, кто такой НФС, его роль и перспектива карьеры, Украинский рынок НФС, его особенности и возможности, что такое DNA Finance и его отличия от других участников консультационного рынка Украины.

Day 2 – (10:00 – 19:00) (*)

Темa: Теория финансовых рынков. Финансовый рынок Украины

— Структура мирового финансового рынка, финансовый рынок Украины и его особенности, какие финансовые организации и компании на этом рынке, какие предлагаются финансовые услуги, какие инструменты доступны Украинским гражданам, их надежность, сильные и слабые стороны.

 

БЛОК 2 

Day 3 – (10:00 – 14:00) (*)

Тема: Международные финансовые рынки

— Структура и типа рынков, финансовые инструменты, главные инструменты (акции и облигации), доходность и риск, типы рисов, краткосрочное и долгосрочное инвестирование

Day 3 – (15:00 – 19:00) (*)

Тема: Финансовые инвестиции за рубежом

— Инвестиционные фонды (описание и типы), инвестиционная методика и стратегии, benchmarking, доверительное управление, индексное инвестирование и т.д.

Day 4 – (10:00 – 19:00) (**)

Темa: Личные финансы клиента. Портфельная теория

— Обзор кейсов с финансовыми ситуациями клиентов, их анализ. Портфельная теория. Теоретические основы финансового планирования. Практические примеры финансового планирования. Как именно правильно составлять портфели. Практическая сессия –составление портфелей и их анализ

 

БЛОК 3 

Day 5 – (10:00 – 19:00) (**)

Тема: Личный финансовый план

— Финансовый аудит клиента. Критерии оценки, которые нужны для составления фин. плана, опросник для клиента. Компоненты фин. плана, его вид. Составление финансового плана, практические примеры

Day 6 – (10:00 – 14:00) (***)

Темa: Техника продаж: наш клиент

— Тайм-менеджмент в работе НФС. Каким должен быть день финансового консультанта, как планировать выход на результат, как вести отчет по клиентам и действиям. Кто наш клиент и где его найти, холодные звонки и холодные встречи, первое личное общение с потенциальным клиентом, второе общение с клиентом, техника продаж финансовых продуктов, техника работы с возражениями, необходимость качественного сопровождения клиентов

Day 6 – (15:00 – 19:00) (***)

Темa: Техника продаж: упражнения

— Практическая сессия, role playing, доработка навыков

 

БЛОК 4 

Day 7 – (10:00 – 19:00) (**)

Тема: Налоговые и юридические вопросы клиентов.

— Налоговые и Валютно-инвестиционные проблемы, которые испытывают сегодня клиенты в Украине. Практические кейсы, как клиенты обходят эти проблемы из реальной юридической практики — c вовлечением аудитории. Налоги в оффшорных юрисдикциях, что советовать клиентам в этой теме. Практика работы с клиентами mass affluent и premium сегментов. С какими проблемами по юридической и налоговой теме приходят эти клиенты, и как можно им помочь эти вопросы решить. Ответы на вопросы.

Day 8 – (10:00 – 14:00) (**)

Темa: Инвестиционные продукты.

— Инвестиционные инструменты для НФС. Работа с продуктами юнит линкед и работа через международных инвестиционных брокеров. Особенности продуктов, их возможности.

Day 8 – (15:00 – 19:00) (**,***)

Тема: ПРАКТИКА – Я НФС!

— Практический role playing – студенты в роли НФС (образ, одежда, знание продуктов и тд), тренинг продаж в реальном времени, с реальными клиентами. Построение собственной сети продаж, и ее презентация

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Day 9 и 10 – (10:00 – 19:00)

СЕРТИФИКАЦИЯ

— Написание тестов, контроль знаний в виде собеседования по пройденным темам.

Day 11

— Праздничное мероприятие, торжественное вручение сертификатов выпускникам